Wealth Planner & Relationship Manager, Basel
Basel
Swiss Life Wealth Management AG
Ihr Verantwortungsbereich
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserem Standort in Basel
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni / FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
- Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und / oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Kontakt
Julie Winkenbach
Recruiting Partner
41 43 284 62 65
Für fachliche Fragen
Über Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Für Personalvermittlungen
Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen.
Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.
Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren / entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt.
Besten Dank für Ihr Verständnis.
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Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w,m,d)
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Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel
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Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w,m,d)
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Wealth Planner & Relationship Manager, Basel
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Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Basel (w,m,d)
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Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Basel (w,m,d)
Wealth Planner (m/w/d) Beratung und Vermögensplanung. ...
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Senior Wealth Management & Relationship Manager
Senior Wealth Management & Relationship Manager. You will work in a newly set up department Wealth Management Entity for one of the largest Pension Providers. The ideal candidate has at least 5 years of direct Wealth management experience a do-er mentality, likes to work in the team and has a flair ...
Assistant de Gestion (RU, FR, EN, DE)
Répondre aux demandes des clients, y compris les paiements, les ordres de bourse. Diplôme en banque ou formation équivalente, avec 3 à 5 ans d'expérience en tant qu'assistant de gestion. Nous recherchons un candidat pour une institution bancaire reconnue, ayant entre 3 et 5 ans d'expérience dans le ...
Job in Germany: Employee in the field of (Junior) Business Analyst IT / Controlling (m/f/d)
Employee in the area of (Junior) Business Analyst IT / Controlling (m/f/d). Degree in business informatics, business administration or a comparable course of study or several years of experience in the field of controlling and/or IT environment is desirable. Business optimization projects in direct ...