Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Basel (w,m,d)
Titel :
Wealth Planner (m / w / d) Beratung und Vermögensplanung
Einführungstext
Für unseren Partner suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die in der Lage ist, umfassende und objektive Beratungsleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung zu erbringen.
In dieser anspruchsvollen Rolle werden Sie gemeinsam mit erfahrenen Kollegen maßgeschneiderte Vermögensplanungen erstellen und individuelle Kundenbedürfnisse analysieren.
Aufgaben :
- Analyse der individuellen finanziellen Situation der Kunden und Entwicklung maßgeschneiderter Vermögensstrategien.
- Erstellung von umfangreichen Kundendokumentationen und Präsentationen zu verschiedenen Finanzthemen.
- Betreuung und Beratung bestehender Kunden, um deren finanzielle Ziele zu erreichen und eine langfristige Beziehung aufzubauen.
Anforderungen :
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universität oder Fachhochschule) mit Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
- Ausgeprägte Kundenorientierung und die Fähigkeit, komplexe Informationen verständlich zu kommunizieren.
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie idealerweise Kenntnisse in Englisch oder einer weiteren Sprache.
Angebot :
- Umfassende Einarbeitung und Weiterbildung, sowohl in der Praxis als auch durch Schulungsmaßnahmen.
- Möglichkeit, ein eidgenössisch anerkanntes Diplom im Bereich Finanzplanung zu erlangen.
- Eigenverantwortung für die Betreuung von Kunden und die Umsetzung von individuellen Finanzkonzepten.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte RecruitPlus GmbH per E-Mail : [email protected] oder Tel : 032 621 00 80.
Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Basel (w,m,d)
Wealth Planner (m/w/d) Beratung und Vermögensplanung. ...
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