Finanzplaner/in 80 - 100 %.
Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
Sie werden
- unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat / Geschäftskunden und Unternehmer / innen) erstellen
- Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
- Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
- Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
- Kundenberater / innen in Fachfragen unterstützen
- an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten
Sie bringen
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner / in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte / in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte / in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner / in mit eidg. FA (Junior)
- aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
- Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
- IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
- Billingue d / f oder gute Französischkenntnisse (B2)
Wir bieten
Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.
Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.
Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.
Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.
Flexible Anstellungsbedingungen
Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.
Sonderkonditionen
Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.
Finanzplaner/in 80 - 100 %.
MAS Financial Consulting oder KMU Finanzexperte in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner in mit eidg.. vergünstigter Bezug von REKA Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100. Lohnfortzahlung bei..
Werkzeugkonstrukteur/in 80 - 100%
Details matter. You matter. Welcome Feintool! Verstärke unser Feintool Team in Lyss, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, als Logistiker. in 100. (w m d). Dein neuer Job bei Feintool. Durch dein..
Direktionsassistent/in 80-100%
Das Unternehmen Von Graffenried Recht ist eine renommierte, grössere Anwalts. und Notariatskanzlei im Herzen der Stadt Bern und bietet Privatpersonen, Familien und Unternehmen Ber..
Teamleiter/in 80-100%
Sind Sie bereit, in der Pflege Führung zu übernehmen? Entdecken Sie eine Rolle, die Vielfalt und Menschlichkeit vereint! Werden Sie Teil unseres engagierten Teams! Inmitten einer i..
Schreinermonteur/in 80% - 100%
Sanitärinstallateur inm w d. 80. 100. GLB SeelandDu bist motiviert, talentiert und möchtest unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten? Dann bist du bei uns genau richtig! Unsere Crew besteht aus..
Ersatzteilverkäufer/-in 80-100%
Wir bewegen und begeistern Menschen. Einfach. Nachhaltig. Voraus. Die AMAG Gruppe gehört zu den 50 grössten Schweizer Unternehmen. Unsere Vision ist es, uns zur führenden Anbieteri..
Anlagewart:in (80 - 100 %)
Willkommen bei der Gemeinde Köniz., , Die Gemeinde Köniz beschäftigt über 700 Mitarbeitende in 100 Berufen. Die Abteilung Gemeindebetriebe sucht Sie als engagierte n, kompetente n und..
Brokerberater:in 80-100 %
Sie betreuen die Ihnen zugeteilten Brokerpartner aktiv im gesamten Marktgebiet Region Bern (Kantone AG, BE, BL, BS, FR, SO) und repräsentieren die Asga Pensionskasse. Ihr Arbeitsor..
Energiehändler*in 80 - 100%
Wir suchen per 1. August 2024 oder nach Vereinbarung eine n Portfoliomanager in 80. 100. Ihre Tätigkeiten Vertreten von Immobilien Stadt Bern als Grundeigentümerin intern und extern in..
Inkassospezialist/in 80%-100%
Die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV sucht. IT Architekt in 80. 100. Bern Steuern Sie etwas bei! Möchten Sie die digitale Transformation bei der Steuerverwaltung aktiv mitgestalten? Dann..