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Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior
Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).
Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.
Important – Frontaliers uniquement:
- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
- Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
Formation & certification:
- Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
- Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
Informations clés:
- Organisation / Département: Convit Central GmbH
- Zone: Villeneuve (VD), Suisse / France (région Léman)
- Télétravail/Hybride possible selon activité.
- Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
- Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).
Site de rattachement (le plus proche):
- Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland
Missions:
- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
Profil:
- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
Nous offrons:
- Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).
Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.
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