Associate Consulting & Relationship Manager, Luzern (w, m, d)

Titel :

Financial Planner (m / w / d) für eine innovative Beratungsagentur

Wir von der RecruitPlus GmbH suchen im Auftrag eines dynamischen Partnerunternehmens einen engagierten Financial Planner (m / w / d).

In einem kreativen und agilen Umfeld unterstützen Sie Kunden in allen Aspekten der privaten Finanzplanung und Vermögensverwaltung.

Ihr Ziel ist es, individuelle, bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln, die es unseren Kunden ermöglichen, selbstbestimmte Entscheidungen für eine stabile finanzielle Zukunft zu treffen.

Aufgaben :

• Durchführung von umfassenden und objektiven Beratungen für anspruchsvolle Kunden
• Erstellung und Präsentation komplexer Vermögensplanungen sowie individueller Finanzdokumentationen
• Verantwortliche Betreuung bestehender Kunden und Entwicklung maßgeschneiderter Anlage- und Finanzstrategien

Anforderungen :

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universität oder Fachhochschule) mit Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung
• Kundenorientierte Denkweise und Freude an direkter Kommunikation
• Starke Akquisitionsfähigkeiten sowie fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil

Angebot :

• Ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen Unternehmenskultur
• Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl on-the-job als auch in Schulungen
• Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein anerkanntes Diplom und übernehmen eigenverantwortlich Kundenprojekte

Wenn Sie bereit sind, Ihre Karriere in der Finanzplanung voranzutreiben und Teil eines innovativen Teams zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte RecruitPlus GmbH per E-Mail : [email protected] oder Tel : 032 621 00 80.