Wealth Planner & Relationship Manager, Bern (w, m, d)
Shape the future. Yours and ours.
Would you like to help people to lead a self-determined life? And do you want to use your creative scope to reconcile your professional and personal ambitions?
Then we can offer you an exciting prospect : at Swiss Life you will be able to deploy your individual talents and expertise in a stimulating and flexible work environment.
What’s more, you will be given a good measure of responsibility and can thus contribute to shaping the future of Swiss Life.
Ihr Verantwortungsbereich
Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Zürich, Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St. Gallen oder Rapperswil
Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni / FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus
Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und / oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Your benefits
We help our employees to shape their professional development and their private life to their best advantage and throughout all phases of their life.
Our , such as options for working from home, 25 to 30 days of leave, 3rd pillar premium contributions and a broad range of continued training options contribute to this goal.
Information for recruitment agencies
For this position, Swiss Life is not accepting any application dossiers from recruitment agencies that are submitted spontaneously.
Only applications submitted by prior agreement via the will be accepted.
No liability will be accepted for spontaneous applications and any fees / costs incurred by them. Thank you for your understanding.
Your contact
Olivier Kurt
Tel :
- 41 43 284 92 69