Wealth Planner & Relationship Manager, Rapperswil (w, m, d)
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung.
Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Sind Sie bereit für die Herausforderung?
Ihr Verantwortungsbereich
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem Standort in Rapperswil
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus
- Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni / FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
- Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und / oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Arbeitsort
Rapperswil-Jona
Wealth Planner & Relationship Manager, Bern (w, m, d)
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit . ...
Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Bern (w, m, d)
Would you like to help people to lead a self-determined life? And do you want to use your creative scope to reconcile your professional and personal ambitions? Then we can offer you an exciting prospect: at Swiss Life you will be able to deploy your individual talents and expertise in a stimulating ...
Key Account Manager 100% (m/w/d)
Kundenbetreuung: Pflege und Ausbau von bestehenden Kundenbeziehungen im High-End-Segment der Uhrenindustrie, inkl.Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen.Projektmanagement: Koordination und Überwachung von Projekten in enger Zusammenarbeit mit internen Abtei...
Assistant en Gestion de stock
Saisir la sortie des composants et gérer les demandes de mise à disposition de montres. Assistant en Gestion de stock (H/F). En tant qu'Assistant en Gestion de stock, vous jouerez un rôle essentiel dans l'équipe. Traiter les demandes d'échanges de composants T2/T3. ...
Data Product Manager
En tant que Data Product Manager, vous serez responsable de la gestion des produits de données, de l'analyse des besoins des utilisateurs, et de la coordination des projets liés à l'échange et à la qualité des données. ...
Lean & Project Manager 100%
Ensure the involvement of specialists, user representatives and process managers. Take the responsibility for quality, time and cost in the project. Organise the various professional people working on a project. ...
Product Manager (a) IT Services Handel
Unser Kunde, ein schweizweit führendes Handelsunternehmen im Raum Bern sucht Dich als Product Manager (a) IT Services Handel. Du konntest bereits Berufserfahrung als IT Produkt Manager sammeln. Du konntest bereits Berufserfahrung im IT Product Management sammeln und liebst den Umgang mit unterschied...
Application Manager Finnova mit Fokus Portfolio Management Systems (PMS)
Betrieb und Weiterentwicklung des Finnova Moduls Portfolio Management Systems (PMS), sowie zugehörige Schnittstellen und Umsysteme. Ausgewiesenes Informatik (Finnova) und/oder Fach-Knowhow im Bereich Portfolio Management/Asset Management. ...
Junior Product Manager*in Büroorganisation & Präsentation 50-60%
Junior Product Manager*in Büroorganisation & Präsentation 50-60%. ...
IT Project Manager – Public Services (part-time possible, all genders)
As an IT Project Manager, you will be part of a team dedicated to driving the integration of innovative technologies within regional, federal, and public sector companies. Step up your career in a dynamic market environment and witness the direct impact of your contributions in the IT transformation...