Finanzplaner/in 80 - 100 %
sie fördern kundenbeziehungen,
wir ihre karriere
Bern Bundesplatz
Sie werden
- unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat / Geschäftskunden und Unternehmer / innen) erstellen
- Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
- Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
- Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
- Kundenberater / innen in Fachfragen unterstützen
- an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten
Sie bringen
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner / in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte / in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte / in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner / in mit eidg. FA (Junior)
- aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
- Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
- IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
- Billingue d / f oder gute Französischkenntnisse (B2)
Wir bieten
Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.
Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.
Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.
Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.
Flexible Anstellungsbedingungen
Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.
Sonderkonditionen
Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.
Ihr nächster Schritt
Spricht Sie diese Herausforderung an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Fragen zum Bewerbungsprozess
Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.
031 310 73 10
Über uns
Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen.
Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert : Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St.
Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent.
Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende davon über 75 Auszubildende.
Finanzplaner/in 80 - 100 %
For Valiant Bank AG we are looking to quickly hire a Finanzplaner in 80. 100. in. As a Finanzplaner in 80. 100. you duties will be also to ..
Finanzplaner/in 80 - 100 %.
Vergünstigter Bezug von REKA Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100. Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit..
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Details matter. You matter. Welcome Feintool! Verstärke unser Feintool Team in Lyss, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, als Logistiker. in 100. (w m d). Dein neuer Job bei Feintool. Durch dein..
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Das Unternehmen Von Graffenried Recht ist eine renommierte, grössere Anwalts. und Notariatskanzlei im Herzen der Stadt Bern und bietet Privatpersonen, Familien und Unternehmen Ber..
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Sind Sie bereit, in der Pflege Führung zu übernehmen? Entdecken Sie eine Rolle, die Vielfalt und Menschlichkeit vereint! Werden Sie Teil unseres engagierten Teams! Inmitten einer i..
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Wir bieten dabei einen erstklassigen Service und hervorragende Dienstleistungen für unsere in. und externen Partner. Werde Teil von unserem Team als ICT Supporter in 100. an unserem Hauptsitz..
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Ihre Aufgaben Fertigen von Betonwaren mit selbstverdichtendem Beton, Vibrier. und Stampfbeton Ausschalen der Betonelemente Oberflächenbearbeitung und Nachbehandlungen Arbeitsplatzb..
Projektassistent*in 80-100%
Deiin Wirkungsfeld Du übernimmst die Verantwortung für das Prüfen, Freigeben oder Sperren von beschafften Produkten im Wareneingang. Zudem erstellst du Fehlermeldungen und überwach..
Qualitätstechniker:in / Qualitätsprüfer:in 80-100%
Deine Aufgaben Projektierung und Planung von Elektroschränken für elektrische Pressen und Robotiksysteme Spezifizieren und Auslegen von elektrischen und elektromechanischen Systeme..
Leiter:in Informatik 80-100%
Leiter in Informatik 80 100 Geschickt leitest du die IT der Föderation der Schweizer Psycholog innen und hilfst dabei, das Unternehmen in die digitale Zukunft zu führen.Dein Job bei der FSPDu..