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Privatkundenberater : in Wealth Management

Privatkundenberater : in Wealth Management

DC BankBern, CH
Vor 22 Tagen
Stellenbeschreibung

Privatkundenberater : in Wealth Management (m / w / d)

Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden rund um Anlagen, Finanzierungen und Finanzplanungen

Voll- oder Teilzeit, 80% - 100%

Nach Vereinbarung

Bern

Berufserfahren

Sie sind erfolgreich in der ganzheitlichen Beratung und haben ein verkäuferisches Flair? Sie bringen idealerweise auch fundierte Erfahrung in der Finanzplanung mit? Dann sind Sie richtig bei uns!

Die DC Bank ist eine Bank wie keine andere : Sie wurde 1825 von der Stadt Bern gegründet und ist seit 1852 eine Institution der Burgergemeinde Bern.

Bei uns gestalten die Mitarbeitenden die Zukunft aktiv mit. Wir schaffen und verfolgen Chancen, die unsere Kundinnen und Kunden langfristig voranbringen. Als eines der ältesten Finanzinstitute der Schweiz konzentrieren wir uns auf die Vermögensverwaltung und portfoliobezogene Vermögensberatung sowie das regionale Hypothekargeschäft, dies hauptsächlich für die private Kundschaft.

Wir bieten ein unkompliziertes und dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie ein kollegiales und motiviertes Team.

Ihre Chancen

  • Sie bringen einen Teil Ihres jetzt betreuten Kundenbuchs als Basis mit ein
  • Sie übernehmen ein kleineres Privatkundenportefeuille mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung, portfoliobezogene Vermögensberatung, Eigenheimfinanzierung sowie private Vorsorge und akquirieren Zielkundinnen und Zielkunden
  • Sie erstellen individuelle Finanz- bzw. Vorsorgeplanungen, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind
  • Sie sind Teil eines stabilen und eingespielten Teams mit vielseitigen Aufgaben, hohem Gestaltungsspielraum und einem grossen Mass an Eigenverantwortung
  • Sie wirken aktiv in Projekten mit und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Bank

Sie bringen mit

  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
  • Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen Eine gewinnende Art, kommunikative Fähigkeiten und einen gepflegten Auftritt, um neue Zielkundinnen und Zielkunden zu akquirieren
  • Ausgeprägte Networking-Kompetenzen, um Ihr starkes Beziehungsnetzwerk in und um Bern nachhaltig zu pflegen und weiter auszubauen
  • Gesamtheitliches Denken und Handeln, hohe Selbstmotivation und ein sichtbares Engagement bei der Umsetzung Ihrer Verantwortlichkeiten
  • Branchenübliche Aus- und Weiterbildung für dieses attraktive Stellenprofil

    • Weitere Benefits

  • Branchenübliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
  • Ein zentral gelegener Arbeitsplatz im Berner Stadtzentrum
  • Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit für punktuelles Homeoffice sowie 25 - 35 Ferientage
  • Vorzugskonditionen für das bankeigene Leistungsangebot, zahlreiche Spezialangebote für Mitarbeitende der Burgergemeinde Bern

    • Haben Sie Fragen zur Stelle?

    Emilia Marcolino

    Leiterin Wealth Management

  • 41 31 328 85 44

    • So geht es weiter

    Wir kontaktieren Sie zeitnah, sobald wir Ihre Bewerbung sorgfältig geprüft haben.

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