Mitarbeiter/in Team Erben (w/m/d)

Die Mitarbeitenden des Beratungscenters der Luzerner Kantonalbank am Standort D4 Root beraten und betreuen Privatkunden in den Bereichen Sparen, Zahlen, Anlegen, Vorsorge und E-Banking-Nutzung.

Für das Team Erben suchen wir eine aufgestellte und teamorientierte Persönlichkeit.

Der Job im Überblick

Deine Aufgaben

• Betreuung von Erbenpositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
• Neuregelung von Todesfällen (Eröffnungen, Mutationen und Saldierungen)
• Kommunikation mit den Erben / Nachkommen sowie mit den Behörden (Teilungsämter)
• Administrative Abwicklung und Korrespondenzführung (Eröffnung von Konten und Depots, Bewirtschaftung der Kundendaten, Kontoüberträge, Erstellung Kartenanträge, Zahlungsverkehrsaufträge usw.)
• Telefonische oder elektronische Abklärungen zum Tagesgeschäft
• Enge Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle und Rechtsdienst
• Erkennung von Kundenpotenzial und Weiterleitung an das Beratungsteam
• Administrative Unterstützung anderer Teams
• Management von Kontobewegungen und -überzügen
• Monitoring von pendenten Zahlungsaufträgen

Unsere Anforderungen

• Banklehre und / oder Erfahrung in der Abwicklung von Erbenpositionen
• versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln
• eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
• hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbereitschaft
• Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Belastbarkeit
• sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch

Das bieten wir dir

Finanzielles

• Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
• Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
• Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
• Wir vergünstigen dein Mittagessen.

Benefits & Vergünstigungen

• Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
• Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
• Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.

Flexibles Arbeiten

• Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
• Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
• Auszeit : Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.

Firmenkultur

• Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
• Auf Augenhöhe : Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
• Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
• Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
• Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.

Cornelia Weibel

Fachspezialistin Personalgewinnung und -betreuung

41 41 206 28 49

[email protected]

• Betreuung von Erbenpositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
• Neuregelung von Todesfällen (Eröffnungen, Mutationen und Saldierungen)
• Kommunikation mit den Erben / Nachkommen sowie mit den Behörden (Teilungsämter)
• Administrative Abwicklung und Korrespondenzführung (Eröffnung von Konten und Depots, Bewirtschaftung der Kundendaten, Kontoüberträge, Erstellung Kartenanträge, Zahlungsverkehrsaufträge usw.)
• Telefonische oder elektronische Abklärungen zum Tagesgeschäft
• Enge Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle und Rechtsdienst
• Erkennung von Kundenpotenzial und Weiterleitung an das Beratungsteam
• Administrative Unterstützung anderer Teams
• Management von Kontobewegungen und -überzügen
• Monitoring von pendenten Zahlungsaufträgen
Vor 2 Tagen