Sachbearbeiter / in Vermögensverwaltung

Aufgabenbereich

• Verarbeitung von Dokumenten und Verträgen sowie Führen von Kundendossiers

Mutationen von Stammdaten

Diverse administrative Tätigkeiten

Führen eines Pendenz-Managements für fehlerhafte oder nicht vollständige Verträge

Entgegennahme, Erfassung sowie Kontrolle von Vergütungsaufträgen und Saldierungsaufträgen

Telefonische und schriftliche Auskünfte an Kunden sowie Geschäftspartner in deutscher Sprache

Schnittstelle zwischen Kunden, Vertriebspartner und Depotbanken

Mithilfe bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartneranlässen

Anforderungsprofil

Mehrjähriger Erfahrung im Backoffice / Operations oder ähnliches

Branchenkenntnisse in einem Finanzunternehmen, Vermögensverwaltung oder Versicherung

Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, weitere Sprachen wie Französisch von Vorteil

Gute EDV-Kenntnisse und IT-Affinität

Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits

Unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken

Gepflegtes Erscheinungsbild sowie gute Umgangsformen

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Arbeitsort

Region Zentralschweiz

Anstellungsgrad

100%

Anstellungsart

Festanstellung

Job ID Nummer

1410-165864-34-1

Kontakt

Daniela Wiederkehr,

041 729 17 15

E-Mail

daniela.wiederkehr@jokerpersonal.ch