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PensExpert AG
Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100 %)PensExpert AG • Zürich, CH
Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100 %)

Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100 %)

PensExpert AG • Zürich, CH
7 giorni fa
Descrizione dell’offerta di lavoro

Empathisch, kundenorientiert, vertrauensvoll und voller Tatendrang? Dann werde Teil unseres Unternehmens und verstärke unser Team am Standort Zürich als

Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100%)

Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.

Was du bewirkst

  • Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Vorsorge, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
  • Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen und massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
  • Betreuung, Ausbau und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Vermögensverwalter, Makler, Treuhänder etc.)
  • Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung sowie umfassende finanzplanerische Beratung mit Schwerpunkt berufliche Vorsorge
  • Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
  • Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen

Wie du uns begeisterst

  • Mehrjährige und fundierte Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich, vorzugsweise im Bereich Wealth Planning oder berufliche Vorsorge
  • Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich, MAS in Financial Consulting, CFP oder ähnliches
  • Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte, zuverlässige und akquisitionsstarke Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
  • Stilsicheres Deutsch und Englisch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
  • Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck

Was wir dir bieten

  • Gesundes, zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen
  • Wertschätzende Arbeitskultur und flache Hierarchien
  • Zeitliche sowie finanzielle Unterstützung von Weiterbildungen
  • Unternehmens-Ausbildungstage, Referate und Workshops
  • 25-30 Tage Ferien mit der Möglichkeit von zusätzlichem Ferienkauf sowie flexible Arbeitszeiten
  • Jährlich vergütetes Halbtax-Abo / zentraler & moderner Arbeitsplatz

Lust, in einem agilen Umfeld Grosses zu bewirken und übergreifend zusammenzuarbeiten? Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

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Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100 %) • Zürich, CH

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