Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch

pAls strongKundenberater Vermögensverwaltung /strong betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung. /p pSie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen. /p pAls zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen. /p pIhr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und Vertriebsressourcen sowie internen Fachspezialisten bei der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen. /p h2Aufgaben /h2 ul liÜbernahme und langfristige Betreuung eines bestehenden eigenen Kundenbuchs /li liGanzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer /li liErarbeitung individueller Anlage- und Vermögensstrategien /li liBeratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und Unternehmensnachfolge /li liSystematische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen und Identifikation zusätzlicher Beratungspotenziale /li liGewinnung neuer Kunden durch das eigene Netzwerk, Empfehlungen und gemeinsame Vertriebsaktivitäten /li liRegelmässige Überprüfung der Kundenportfolios und Durchführung persönlicher Strategiegespräche /li liEnge Zusammenarbeit mit dem Asset Management, der Finanzplanung sowie internen und externen Fachspezialisten /li liSicherstellung einer professionellen, regulatorisch einwandfreien und nachvollziehbar dokumentierten Kundenbetreuung /li liRepräsentation von PROGREDO AG bei Kundenveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und Fachanlässen /li /ul h2Qualifikation /h2 ul liMehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer, idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder Finanzdienstleister /li liBestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem Übertragungspotenzial /li liNachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen /li liFundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater Vermögen /li liWeiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA, AZEK oder eine vergleichbare Qualifikation /li liGutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts sowie der relevanten regulatorischen Anforderungen /li liAusgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Beziehungskompetenz /li liUnternehmerische Denkweise, hohe Eigeninitiative und Freude am langfristigen Aufbau von Kundenbeziehungen /li liSelbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise /li liHoher Anspruch an Diskretion, Verlässlichkeit und persönliche Beratungsqualität /li /ul h2Benefits /h2 ul liEine unabhängige und FINMA-regulierte Plattform für die langfristige Betreuung und Weiterentwicklung Ihres Kundenbuchs /li liUnternehmerischen Gestaltungsspielraum und kurze Entscheidungswege /li liZugang zu professionellem Asset Management und fundierter Finanzplanung /li liUnterstützung bei der Kundenakquisition, Kundenentwicklung und Marktbearbeitung /li liAttraktives Vergütungsmodell mit Fixlohn und erfolgsabhängiger Beteiligung an den betreuten und neu gewonnenen Kundenvermögen /li liHomeoffice-Möglichkeit nach erfolgreicher Einarbeitung /li liModerne Arbeitsmittel und professionelle interne Strukturen /li liFachliche Entwicklungsmöglichkeiten /li liFührungsperspektive als Teamleiter oder in der Leitung Kundenberatung beziehungsweise Vertrieb /li liLangfristige unternehmerische Perspektive bei erfolgreicher Entwicklung des Kundenportfolios /li /ul pSie möchten Ihre Kunden weiterhin persönlich und unabhängig betreuen, ihnen ein breiteres Leistungsspektrum anbieten und Ihr bestehendes Kundenbuch auf einer professionellen Plattform weiterentwickeln? /p pDann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu besprechen, wie Sie Ihre Kundenbeziehungen und Ihre unternehmerische Zukunft bei PROGREDO AG erfolgreich weiterführen können. /pbrpDie PROGREDO ist der führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für den Schweizer KMU. Wir begleiten Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen. /p