Conseiller/ère en optimisation budgétaire épargne

Conseiller/ère en optimisation budgétaire & épargne Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire. Important – Frontaliers uniquement: - Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire). - Aucune candidature sans statut frontalier/permis G. Formation & certification: - Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge. - Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion). Informations clés: - Organisation / Département: Convit Central GmbH - Zone: Sonceboz-Sombeval, Suisse / France (région Léman) - Télétravail/Hybride possible selon activité. - Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+). - Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance). Site de rattachement (le plus proche): - Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Switzerland Missions: - Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds). - Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM. - Développer le portefeuille via recommandations et suivi. Profil: - Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus. - Sens du relationnel, rigueur, autonomie. Nous offrons: - Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring. - Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior). Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.