Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).

- Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

Formation & certification:

- Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.

- Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

- Organisation / Département: Convit Central GmbH

- Zone: Féternes, Suisse / France (région Léman)

- Télétravail/Hybride possible selon activité.

- Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).

- Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

- Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland

Missions:

- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.

- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil:

- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons:

- Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.

- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.