Conseiller·ère patrimoine (reconversion) hybride

Conseiller·ère patrimoine (reconversion) hybride Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance). Important (Frontaliers uniquement): - Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d’un permis G / carte de frontalier valable. - Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G). VBV – formation gratuite: - Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l’employeur). - Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation. Informations clés: - Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH) - Localisation: Préverenges, Suisse (région Lausanne / Genève) · Télétravail/Hybride possible selon poste - Type de contrat: CDI · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+) - Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance) - Contact: Recruiting@convit.ch Missions: - Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l’épargne et l’investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance). - Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance). - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM. - Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées. Profil: - Frontaliers avec permis G obligatoire. - Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout. - Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux. - À l’aise avec les outils numériques et le suivi CRM. Nous offrons: - Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu’à la certification. - Mentorat, outils modernes, backoffice solide, leads & supports. - Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead). - Incentives: voyage 5 annuel pour les top performers. Candidature: Postulez en ligne — réponse rapide. Note: Pas de produits d’assurance / pas de conseil en assurance.