Conseillère ou Conseiller Senior Private Banking Key Clients à Lausanne

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Conseillère ou Conseiller Senior Private Banking Key Clients

Vos missions principales:

• gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants,
• prospecter et acquérir de nouveaux clients à travers votre réseau,
• contribuer et exécuter une stratégie d'acquisition sur des segments définis
• apporter les renseignements et conseils aux clients pour les questions liées à la gestion de fortune, la prévoyance, à la fiscalité, à la succession et au financement immobilier,
• maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques,
• collaborer étroitement avec les apporteurs d’affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle.

Votre profil:

• formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire),
• solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, validation par la certification SAQ de « Conseiller Clientèle Affluent » ou « Wealth Management » un atout,
• expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance pour une clientèle domiciliée en Suisse,
• connaissance approfondie du tissu économique local,
• bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle,
• parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances de l’anglais (niveau C1).