Conseillère ou Conseiller en placement Active Advisory à Lausanne

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Conseillère ou conseiller en placement Advisory

Vos missions principales:

• suivre et gérer activement un portefeuille de clientes et de clients sophistiqués et exigeants,
• proposer des solutions d’investissement personnalisées dans toutes les classes d’actifs, en ligne avec les vues de la Banque et dans le respect du profil de risque des clients,
• optimiser les décisions de placement en tenant compte de la situation patrimoniale globale des clients,
• contribuer activement au développement de la clientèle Active Advisory en collaboration avec les responsables des teams du Private Banking,
• organiser, participer et être force de proposition dans différents comités pour le Conseil Private Banking,
• communiquer avec impact et accompagner les équipes du Front dans les décisions de placement entérinées par les comités,
• atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs relatifs à la fonction.

Votre profil:

• formation universitaire ou supérieure,
• CFA, CIIA ou équivalent, CWMA un atout,
• 5 à 10 ans d’expérience avérée dans les marchés financiers en tant que conseiller ou conseillère en placement pour une clientèle Private Banking,
• maîtrise des produits financiers toutes classes d’actifs confondues, y compris dans les dérivés,
• excellentes capacités d’analyse et d’organisation, esprit critique, orientation résultat et esprit d’initiative,
• grande capacité de vulgarisation de son domaine d’activité, aisance pour transmettre ses connaissances sur différents médias ou lors d’ateliers et d’événements,
• très bonnes compétences rédactionnelles en français, anglais écrit et oral courant, allemand un atout.