Patrimoine Offres d'emploi - Pully, VD

eConseiller(ère) en patrimoine

Pour le compte d'un client, je suis à la recherche d'un Conseiller(ère) en patrimoine.

Responsabilités

En tant que conseiller en investissements immobiliers, votre mission principale sera d’orienter nos

clients et prospects vers les services les plus adaptés que nous proposons au sein de la société,

afin d’assurer la réussite de leur développement patrimonial.

Vous apporterez des conseils impartiaux, sur des sujets essentiels tels que :

Financement immobilier

Conseils fiscaux

Prévoyance privée

Stratégies d'investissement immobilier

Développement et gestion patrimoniale, incluant :

• Création de sociétés
• Partage successoral
• Dissolution de régimes matrimoniaux

Votre objectif sera de garantir que chaque client bénéficie des solutions les plus pertinentes pour

sécuriser et faire croître leur patrimoine, tout en maintenant une intégrité et une neutralité

exemplaires dans tous les conseils prodigués.

Profil

Votre objectif consiste à vous focaliser sur l’optimisation de l’évolution patrimoniale de nos clients,

majoritairement privés, par l’investissement immobilier en Suisse.

Nos prospects nous connaissent par le biais de notre visibilité en ligne et vous êtes leur tout

premier interlocuteur en contact direct.

Vous définissez les besoins et objectifs à court, moyen et long terme avec les futurs clients dans le

but de leur proposer un accompagnement personnalisé pour le développement de leur patrimoine

immobilier.

Votre connaissance du terrain et des acteurs de l’industrie financière Suisse vous amènera à tisser

des relations commerciales étroites avec toutes professions libérales liées au secteur immobilier.

Vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement des Junior Investment Advisors, en les soutenant

lors de leur intégration dans l'équipe et en leur apportant votre expertise sur des questions

techniques ou complexes.

Bénéfices

une société innovante de 10 personnes et en pleine croissance créée en 2022,

spécialisée dans l’analyse, le conseil et l’accompagnement en matière d’investissements

immobiliers en Suisse pour les personnes privées.

Nous nous sommes démarqués sur le marché par notre impartialité et transparence dans le

domaine de l’immobilier. Nous ne pratiquons pas le courtage immobilier, ni le courtage en

assurances, ni la gérance d’immeubles.

Nous focalisons toute notre énergie sur l’évolution patrimoniale de nos clients, en parfaite impartialité.

Informations de contact

Si tu as d'autres questions concernant cette offre d'emploi (référence : JN -102024-654957), contacte Patrick Ecoffey

À propos de nous

Adecco est le leader du marché des solutions en matière de personnel en Suisse et dans le monde. Chaque jour, nos équipes présentes sur une cinquantaine de sites dans toute la Suisse assurent la meilleure compatibilité entre les candidats et les clients dans différents domaines professionnels et secteurs. Adecco Suisse est une société du Groupe Adecco, n° 1 mondial du domaine des ressources humaines. Nous aspirons à faciliter l’insertion professionnelle de chacun et employons tous les jours plus de 3,5 millions de personnes. Nous recrutons, développons et formons des talents dans 60 pays, et nous aidons les entreprises à façonner l’avenir du travail.

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