Berater Budget & Planung (Quereinstieg) KarrierepfadConvit GmbH • Basel, Switzerland
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Berater Budget & Planung (Quereinstieg) Karrierepfad
Convit GmbH • Basel, Switzerland
Vor 30+ Tagen
Anstellungsart
- Quick Apply
StellenbeschreibungKundensituationen analysieren und einfache Finanz‑ / Vorsorgekonzepte (3a / 3b, ETF‑Sparpläne) erstellen. Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM. Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen. Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil. Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke. Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil. Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie. Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine. Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag. Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Berater Budget & Planung (Quereinstieg) Karrierepfad
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten :
- Organisation : Convit Central GmbH
- Standort : Basel
- Homeoffice / Hybrid möglich
- Vertragsart : Festanstellung
- Pensum : 10–100 %
- Sprache : Deutsch (B2+)
- Lohn : CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt : Recruiting@convit.ch
Aufgaben :
Profil :
Wir bieten :
Bewerbung : Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis : Keine Versicherungsberatung / ‑produkte.
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Berater • Basel, Switzerland
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