Berater Budget & Planung (Quereinstieg) KarrierepfadConvit GmbH • Basel, Switzerland

Berater Budget & Planung (Quereinstieg) Karrierepfad

Convit GmbH • Basel, Switzerland

Vor 30+ Tagen

Anstellungsart

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Stellenbeschreibung

Berater Budget & Planung (Quereinstieg) Karrierepfad

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten :

Organisation : Convit Central GmbH
Standort : Basel
Homeoffice / Hybrid möglich
Vertragsart : Festanstellung
Pensum : 10–100 %
Sprache : Deutsch (B2+)
Lohn : CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt : Recruiting@convit.ch

Aufgaben :

Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑ / Vorsorgekonzepte (3a / 3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.

Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.

Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil :

Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.

Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.

Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten :

Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.

Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.

Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.

Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung : Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis : Keine Versicherungsberatung / ‑produkte.

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Berater • Basel, Switzerland

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