Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Bern (w, m, d)
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung.
Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.
Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Sind Sie bereit für die Herausforderung?
Ihr Verantwortungsbereich
- Unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen eine umfassende und objektive Beratung. Dafür erstellen Sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern komplexe Vermögensplanungen
- Jeder Tag ist anders : Aufnahme der individuellen Kundensituation, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen zu unterschiedlichen Themen, Präsentation der Ergebnisse und eine kompetente Betreuung der bestehenden Kundinnen und Kunden mehr Vielfalt geht kaum
- Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept das erfordert viel Fachwissen?
Genau, deshalb bilden wir Sie on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein eidgenössisch anerkanntes Diplom zur eidg. dipl. Finanzplanerin bzw. eidg.
dipl. Finanzplaner und übernehmen eigenständige Kundenverantwortung
Ihre Stärken
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Universität / FH) und interessieren sich für eine Vermögensverwaltung mit einem ganzheitlichen, langfristigen Ansatz
- Sie möchten bei Ihrem Handeln die Kundinnen und Kunden ins Zentrum stellen
- Sie suchen eine Herausforderung, um richtig durchzustarten
- Sie haben eine positive, akquisitionsstarke Persönlichkeit und schätzen eine direkte Kommunikation
- Sie beherrschen Deutsch schriftlich und mündlich souverän und haben idealerweise weitere Sprachkenntnisse (in Englisch und / oder einer anderen Landessprache)
Ihr Arbeitsort
Münzgraben 2, 3011 Bern
Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management ZH/BE/BS/LU/WI/SG/RA (w/m/d)
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Private Wealth Management, Alternative Capital Markets , Associate, Zurich
Our advisor-led Private Wealth Management businesses provide financial planning, investment management, banking and comprehensive advice to a wide range of clients, including ultra-high net worth and high net worth individuals, as well as family offices, foundations and endowments. Across Wealth Man...
Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Sie möchten Verantwortung an unserem neuen St...
Operations, Wealth Management, Client Reporting Associate, Zurich
Operations, Wealth Management, Client Reporting Associate, ZurichAre you looking for the opportunity to leverage your proven risk management skills andmitment to excellent client experience? Do you want to be in a role where you feel you can really make a difference, differentiate yourself and direc...
Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit. Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. U...
Senior Client Relationship Manager
Are you fed up with constant changes in structures, management and strategy at your present employer?. Then you may like to join our team where you can work free and independent without involvement into micromanagement. ...
(Associate) Consultant in der Beratung für Einkauf/ Supply Chain Management (m/w/d)
Einkauf, Supply Chain Management, Operations oder Consulting während des Studiums. ...
Senior Relationship Manager/in HNWI / UHNWI Deutschland
Internationale Privatbank - Wealth Management / Family Office Schweiz. Senior Relationship Manager/in HNWI/UHNWI. Als Relationship Manager werden Sie bei der Pflege und Erweiterung Ihrer Beziehungen zu vermögenden Privatpersonen oder unabhängigen Vermögensverwaltern optimal unterstützt. Das Asset Ma...
Audit & Assurance Assistant Manager / Manager, Audit Quality & Risk Management (“AQRM”) – Zurich /Basel /Bern / Geneva / Lausanne / Lugano (80% - 100%)
As part of the Audit Quality & Risk Management (“AQRM”) team, an internal function, you will help to promote a culture of sound quality and risk management by acting as a Subject Matter Expert for the Audit & Assurance practitioners. Promote a Culture of Sound Quality & Risk Management. From Assista...