Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch

Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung.

Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen.

Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen.

Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und Vertriebsressourcen sowie internen Fachspezialisten bei der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen.

Aufgaben

• Übernahme und langfristige Betreuung eines bestehenden eigenen Kundenbuchs
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer
• Erarbeitung individueller Anlage- und Vermögensstrategien
• Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und Unternehmensnachfolge
• Systematische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen und Identifikation zusätzlicher Beratungspotenziale
• Gewinnung neuer Kunden durch das eigene Netzwerk, Empfehlungen und gemeinsame Vertriebsaktivitäten
• Regelmässige Überprüfung der Kundenportfolios und Durchführung persönlicher Strategiegespräche
• Enge Zusammenarbeit mit dem Asset Management, der Finanzplanung sowie internen und externen Fachspezialisten
• Sicherstellung einer professionellen, regulatorisch einwandfreien und nachvollziehbar dokumentierten Kundenbetreuung
• Repräsentation von PROGREDO AG bei Kundenveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und Fachanlässen

Qualifikation

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer, idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder Finanzdienstleister
• Bestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem Übertragungspotenzial
• Nachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen
• Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater Vermögen
• Weiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA, AZEK oder eine vergleichbare Qualifikation
• Gutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts sowie der relevanten regulatorischen Anforderungen
• Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Beziehungskompetenz
• Unternehmerische Denkweise, hohe Eigeninitiative und Freude am langfristigen Aufbau von Kundenbeziehungen
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Hoher Anspruch an Diskretion, Verlässlichkeit und persönliche Beratungsqualität

Benefits

• Eine unabhängige und FINMA-regulierte Plattform für die langfristige Betreuung und Weiterentwicklung Ihres Kundenbuchs
• Unternehmerischen Gestaltungsspielraum und kurze Entscheidungswege
• Zugang zu professionellem Asset Management und fundierter Finanzplanung
• Unterstützung bei der Kundenakquisition, Kundenentwicklung und Marktbearbeitung
• Attraktives Vergütungsmodell mit Fixlohn und erfolgsabhängiger Beteiligung an den betreuten und neu gewonnenen Kundenvermögen
• Homeoffice-Möglichkeit nach erfolgreicher Einarbeitung
• Moderne Arbeitsmittel und professionelle interne Strukturen
• Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Führungsperspektive als Teamleiter oder in der Leitung Kundenberatung beziehungsweise Vertrieb
• Langfristige unternehmerische Perspektive bei erfolgreicher Entwicklung des Kundenportfolios

Sie möchten Ihre Kunden weiterhin persönlich und unabhängig betreuen, ihnen ein breiteres Leistungsspektrum anbieten und Ihr bestehendes Kundenbuch auf einer professionellen Plattform weiterentwickeln?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu besprechen, wie Sie Ihre Kundenbeziehungen und Ihre unternehmerische Zukunft bei PROGREDO AG erfolgreich weiterführen können.

Die PROGREDO ist der führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für den Schweizer KMU. Wir begleiten Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.