Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE

ph3Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE /h3 pDate de publication : /p h3Votre mission /h3 pEn tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de leur vie et les conseillez sur des problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée. Vous intervenez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de patrimoine, de clientèle privée et de clientèle entreprises afin d’apporter des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chaque client. /p ul liAccompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales à long terme /li liConseillez les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité et de la transmission patrimoniale /li liÉlaborez des stratégies personnalisées tenant compte des objectifs familiaux, professionnels et successoraux /li liParticipez à l’analyse et à la structuration de situations patrimoniales complexes /li liCollaborez avec les différents spécialistes internes afin de proposer un accompagnement global /li liDéveloppez des relations de confiance durables avec les clients et les partenaires /li liContribuez activement au développement de l’activité grâce à votre expertise et à votre réseau /li liVeillez au respect des exigences réglementaires et des standards de qualité /li /ul h3Votre profil /h3 ul liFormation supérieure dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de la prévoyance ou de la gestion patrimoniale /li liExpérience confirmée en planification patrimoniale, wealth planning, conseil patrimonial ou ingénierie patrimoniale /li liExcellente maîtrise des thématiques liées à la prévoyance, à la retraite, à la fiscalité et à la succession /li liExpérience auprès d’une clientèle privée exigeante, d’entrepreneurs ou de familles disposant de patrimoines complexes /li liCapacité à vulgariser des sujets techniques et à instaurer une relation de confiance /li liEsprit entrepreneurial et intérêt pour le développement commercial /li liMaîtrise parfaite du français et de l’allemand /li /ul h3Date d'entrée /h3 pDe suite ou à convenir /p /p #J-18808-Ljbffr