Shape the future. Yours and ours.
Would you like to help people to lead a self-determined life And do you want to use your creative scope to reconcile your professional and personal ambitions Then we can offer you an exciting prospect: at Swiss Life you will be able to deploy your individual talents and expertise in a stimulating and flexible work environment. Whats more you will be given a good measure of responsibility and can thus contribute to shaping the future of Swiss Life.
Dein Verantwortungsbereich
Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
Du analysierst individuelle Kundensituationen erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
Ein massgeschneidertes Anlagekonzept eine individuelle Finanzplanung eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept das erfordert viel Fachwissen Genau deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen
Deine Stärken
Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
Mit Engagement Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus Einsätze an unseren Standorten in Zug und Luzern siehst du als abwechslungsreiche Bereicherung
Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab
Your benefits
We help our employees to shape their professional development and their private life to their best advantage and throughout all phases of their life. Our attractive benefits such as options for working from home 25 to 30 days of leave 3rd pillar premium contributions and a broad range of continued training options contribute to this goal.
Information for recruitment agencies
For this position Swiss Life is not accepting any application dossiers from recruitment agencies that are submitted spontaneously. Only applications submitted by prior agreement via the recruitment agency jobs portal will be accepted.
No liability will be accepted for spontaneous applications and any fees/costs incurred by them. Thank you for your understanding.
Your contact
Petra BärtschTel:
Required Experience:
Manager
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