Junior Finanzplanung – Mentoring
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten:
- Job Department: Convit Central GmbH
- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
- Einsatzregion: Wädenswil, Schweiz
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
- Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
- Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
- Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten:
- Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
- Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
- Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
- Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.
Junior Finanzplanung – Mentoring • Wädenswil, Switzerland
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