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Assistentin:in Private Banking / Office Management (60-80%)
Assistentin:in Private Banking / Office Management (60-80%)Heinzer Kaufmann & Co. AG • Zug, CH
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Assistentin:in Private Banking / Office Management (60-80%)

Assistentin:in Private Banking / Office Management (60-80%)

Heinzer Kaufmann & Co. AG • Zug, CH
Vor 23 Tagen
Stellenbeschreibung

Assistent:in Private Banking / Office Management (60-80%)

Wir sind ein unabhängiges, etabliertes Family Office mit eigener Vermögensverwaltung und betreuen seit vielen Jahren eine internationale Kundschaft im UHNWI-Segment. Unsere Arbeit ist geprägt von Vertrauen, Diskretion, höchster Serviceorientierung und einem langfristigen Blick auf die Kundenbeziehungen.

Ihre Verantwortung

In dieser Funktion sind Sie eine wichtige Drehscheibe zwischen Kunden, Geschäftsinhabern, Depotbanken sowie externen Partnern. Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören insbesondere:

  • Unterstützung der beiden Geschäftsinhaber in sämtlichen administrativen, organisatorischen und operativen
    Belangen der Kundenbetreuung
  • Direkter Kundenkontakt sowie enge Zusammenarbeit mit unseren Depotbanken und weiteren externen Partnern
  • Koordination und Abwicklung von Kontoeröffnungen, Zahlungsinstruktionen, Cash Management, Kreditkarten und weiteren administrativen Aufgaben
  • Führung, Aktualisierung und Anlage von digitalen und physischen Kundendossiers
  • Erstellung periodischer Kundenreportings
  • Mitarbeit in der internen Administration, vor allem in den Bereichen Rechnungsstellung und Buchhaltung, nach sorgfältiger Einarbeitung und in Zusammenarbeit mit unserem externen Treuhänder
  • Unterstützung in den Bereichen Legal & Compliance, insbesondere bei der Führung der AML-Liste, periodischen Kontrollen sowie der Vorbereitung der jährlichen aufsichtsrechtlichen Revision in enger Abstimmung mit unserer externen Compliance und der Revisionsstelle

Ihr Profil

  • Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung
  • Mehrjährige relevante Erfahrung im Private Banking, bei einem unabhängigen Vermögensverwalter oder Family Office mit internationaler Kundschaft, idealerweise im UHNWI-Segment
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sicherer Umgang mit MS Office, Bloomberg-Kenntnisse von Vorteil
  • Hohes Qualitätsbewusstsein sowie die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen
  • Hohe Diskretion, Vertrauenswürdigkeit und Serviceorientierung
  • Selbstständige, präzise und strukturierte Arbeitsweise

Ein Wiedereinstieg ist bei entsprechender Ausbildung und Erfahrung willkommen.

Was Sie bei uns erwartet

  • Ein professionelles und persönlich geprägtes Umfeld, in dem Sie nahe am Kerngeschäft und direkt mit den Entscheidungsträgern arbeiten
  • Eine vielseitige, verantwortungsvolle und vertrauensbasierte Schlüsselrolle
  • Ein kleines, eingespieltes und qualitätsorientiertes Team
  • Kurze Entscheidungswege und ein hohes Mass an Eigenverantwortung
  • Sorgfältige Einarbeitung, attraktive Arbeitsbedingungen und ein modernes Büro an zentraler Lage in Zug
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Assistentin:in Private Banking / Office Management (60-80%) • Zug, CH

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