Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)

Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement unterstützt.

Aufgaben

Als Partner/in beraten und betreuen Sie Ihren eigenen, langjährigen Kundenstamm in den Themenbereichen der Geldanlage (Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF’s sowie Derivate/Strukturierte Produkte und Vermögensverwaltung), Finanzierungen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Steuern und der Vorsorge ab. Ihre bestehenden Beziehungen bringen Sie mit zur Brevalia AG und betreuen diese zusammen mit einem Junior Kundenverantwortlichen, welcher Sie in den administrativen Arbeiten unterstützt. Zusammen mit internen/externen Fachexperten koordinieren Sie die zeitgerechte und umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse, was zu einem hochwertigen Beratungserlebnis führt. Ebenfalls geben Sie Ihr Fachwissen sowie Ihre Erfahrungen an jüngere Kundenverantwortliche weiter und bringen Ihre Erfahrungen in Projekte innerhalb der Brevalia AG ein. Zudem repräsentieren Sie die Brevalia AG bei Veranstaltungen sowie in Netzwerken.

Qualifikation

Sie verfügen über langjährige Erfahrungen als Kundenverantwortlicher und/oder als Führungskraft im Schweizer Private Banking und möchten sich in Ihren letzten Arbeitsjahren auf die Kundenberatung fokussieren. Neben Ihrer interessierten und integrierenden Persönlichkeit zeichnen Sie sich durch ein umfangreiches Fachwissen rund um Geldanlagen, Portfolio Management und Hypotheken sowie solide Berufskenntnisse im Fachgebiet der Kundenbetreuung aus. Sie verfügen über ein hohes Mass an Eigenmotivation und Ihre Arbeitsweise ist lösungs- und resultatorientiert. Als Teamplayer haben Sie Spass daran, Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit dem Team zu teilen.

Benefits

Wir bieten Ihnen die Chance, dass Sie sich in den letzten Berufsjahren auf die Betreuung Ihrer Beziehungen fokussieren können sowie Ihre Erfahrungen an ein wachsendes Unternehmen und an jüngere Menschen weiter zu geben. Dazu erhalten Sie ein sehr umfassendes Dienstleistungsangebot, Zugang zu Fachexperten genauso wie personelle Unterstützung, welche administrative Arbeiten für Sie erledigt und bei Ihrer Abwesenheit den hochwertigen Service sicherstellt. Auch haben Sie dank der modernen IT-Landschaft jederzeit und ortsunabhängig Zugriff auf alle Daten. Wir sind ein kleines Team in welchem sehr menschlich und persönlich agiert wird, Menschen mit Ihren Eigenheiten integriert und bestmöglich eingesetzt werden, um so ein effizientes und spannendes Arbeitsumfeld zu bieten. Der Wissenstransfer innerhalb des gesamten Teams ist ein wichtiger Bestandteil der Brevalia AG.

Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zürich ist nicht an fixe Arbeitszeiten und administrative Rahmenbedingungen gekoppelt, denn wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme sowie der offenen Kommunikation. Ihr Arbeitspensum bestimmen Sie genauso selbstständig wie den Zeitplan von Ihrem Rückzug aus dem Berufsleben.

Sind Sie bereit diese spannende Aufgabe mit uns anzugehen? Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir gemeinsam Grosses bewegen können. Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterlagen ist der erste Schritt in die Richtung Ihrer spannenden Zukunft. Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team gut ergänzen und kontaktieren Sie uns.

Brevalia AG ist eine unabhängige Finanzboutique.