Kundenberater Finanzen FestanstellungConvit GmbH • Meilen, Zürich, Switzerland

Kundenberater Finanzen Festanstellung

Convit GmbH • Meilen, Zürich, Switzerland

Vor 30+ Tagen

Stellenbeschreibung

Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) Festanstellung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b ETFSparpläne Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten :

Organisation : Convit Central GmbH
Standort : Meilen (Meilen) Homeoffice / Hybrid möglich
Vertragsart : Festanstellung Pensum : 10100 % Sprache : Deutsch (B2)
Lohn : CHF / Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt :

Aufgaben :

Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. Säule 3a / 3b ETFSparpläne Vorsorgefonds).

Bedürfnisse analysieren Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Online- & Vor-OrtTermine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Bestand pflegen Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil :

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf / Service von Vorteil.

Kundenorientiert kommunikativ abschlusssicher und lernbereit.

Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten :

Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

Qualifizierte Leads moderne Beratungstools starkes Backoffice & Mentoring.

Flexible Arbeitszeiten Homeoffice / Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).

Incentives : jährlicher 5SterneTrip für TopPerformer.

Bewerbung : Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.

Hinweis : Keine Versicherungsberatung / produkte.

Bezahlte Ausbildung Homeoffice / Hybrid Mentoring Moderne Tools Incentive-Trip

Employment Type : Full Time

Experience : years

Vacancy : 1

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Kundenberater • Meilen, Zürich, Switzerland

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