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Junior Finanzberater – Quereinstieg, Hybrid
Junior Finanzberater – Quereinstieg, HybridConvit GmbH • Baar, Switzerland
Junior Finanzberater – Quereinstieg, Hybrid

Junior Finanzberater – Quereinstieg, Hybrid

Convit GmbH • Baar, Switzerland
Vor 19 Stunden
Anstellungsart
  • Homeoffice
  • Quick Apply
Stellenbeschreibung

Junior Finanzberater – Quereinstieg, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert .

Eckdaten :

  • Organisation : Convit Central GmbH
  • Standort : Baar, Schweiz
  • Homeoffice / Hybrid möglich
  • Vertragsart : Festanstellung
  • Pensum : 10–100 %
  • Sprache : Deutsch (B2+)
  • Lohn : CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
  • Kontakt : Recruiting@convit.ch

Aufgaben :

  • Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
  • Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
  • Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
  • Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

    • Profil :

  • Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf / Service von Vorteil.
  • Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
  • Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

    • Wir bieten :

  • Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss.
  • Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
  • Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
  • Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice / Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
  • Incentives : jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

    • Bewerbung : Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

    Hinweis : Keine Versicherungsberatung / ‑produkte.

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    Junior Finanzberater Quereinstieg Hybrid • Baar, Switzerland

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