Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning

Für unsere Kundin, eine international tätige Investmentgesellschaft mit Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Unternehmerfamilien, Experten und strategischen Partnern suchen wir einen Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning.

Ihre Aufgaben:

• Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit Internationalen Unternehmerfamilien
• Schnittstellenfunktion zwischen Wealth Planning, Investment Advisory und Structuring
• Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens-, Nachfolge- und Investmentstrategien in enger Zusammenarbeit mit Expertenteams, Juristen und Steuerberatern
• Eigenständige Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios inkl. Anlageberatung, Strukturierung und Koordination relevanter Dienstleistungen
• Initiierung und Begleitung von Vermögensübertragungen, Family-Governance-Prozessen sowie nachhaltigen Anlagekonzepten
• Teilnahme an Kundenworkshops, Events und internationalen Strategieprojekten
• Mitarbeit an unternehmensweiten Initiativen zur Weiterentwicklung von Produkten und neuen Marktchancen

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Masterstudium in Wirtschaft, Finanzen oder Recht
• Erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich (z. B. Private Banking, Family Office, Private Equity, Treasury oder Wealth Planning in der Schweiz)
• Fundierte Kenntnisse in Finanzmärkten und Corporate Finance, idealerweise mit Erfahrung in Investment-Dokumentation und Due Diligence-Prozessen
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, kundenorientiertes Auftreten, proaktive und unternehmerische Denkweise
• Interesse an Wirtschaft, Geopolitik und nachhaltigen Investments
• Reisebereitschaft und Freude an der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden
• Fähigkeit unternehmerisch zu denken und handeln
• Fliessendes Deutsch und Englisch

Zudem sind Sie eine Persönlichkeit, die:

• Sowohl im beruflichen Umfeld als auch in persönlichen Interessen mit echter Leidenschaft agiert
• sich in einem unabhängigen, familiengeführten Unternehmen mit langfristiger Vision wohlfühlt und entfalten möchte