Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible ZeitenConvit GmbH • Biel, Switzerland

Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

Convit GmbH • Biel, Switzerland

Vor 30+ Tagen

Anstellungsart

Homeoffice

Quick Apply

Stellenbeschreibung

Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten :

Organisation : Convit Central GmbH
Standort : Biel, Schweiz
Homeoffice / Hybrid möglich
Vertragsart : Festanstellung
Pensum : 10–100 %
Sprache : Deutsch (B2+)
Lohn : CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt : Recruiting@convit.ch

Aufgaben :

Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil :

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf / Service von Vorteil.

Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten :

Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice / Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

Incentives : jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung : Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis : Keine Versicherungsberatung / ‑produkte.

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Kundenberater • Biel, Switzerland

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