Wealth Planner (m / w / d)

Unsere Kundin ist eine weltweit tätige, traditionsreiche Bank mit Sitz in Zürich, die für unabhängige Beratung, langfristiges Denken und höchste Diskretion steht. Die Bank betreut eine anspruchsvolle, oft internationale Privatkundschaft mit Fokus auf Nachfolgeplanung, Vermögenserhaltung und -strukturierung. Im Zentrum steht dabei stets die enge, persönliche Begleitung der Kund : innen über viele Jahre hinweg.

Erstellung ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für internationale Privatkund : innen

Analyse komplexer Vermögens- und Einkommenssituationen unter Einbezug von steuerlichen und rechtlichen Aspekten

Entwicklung von individuellen Strategien in den Bereichen Nachfolge, Domizilierung, Familienvermögen und Strukturierung

Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen, Relationship Manager : innen und externen Jurist : innen und Steuerberater : innen

Aufbereitung und Präsentation der Planungsergebnisse für Kund : innen und deren Berater : innen

Ganzheitliche Vermögens- und Nachfolgeplanung für internationale Privatkundschaf

Traditionsreiches, globales Finanzinstitut mit Fokus auf Individualberatung

Mehrjährige Berufserfahrung in der internationalen Finanzplanung, im Private Banking oder in der Steuer- / Nachfolgeberatung

Fundierte Ausbildung im Finanz- oder Rechtsbereich; Zusatzausbildung als Finanzplaner : in oder STEP-Zertifizierung von Vorteil

Tiefes Verständnis für internationale Steuer- und Rechtsfragen sowie komplexe Kundenkonstellationen

Diskrete, beratungsstarke Persönlichkeit mit hoher interkultureller Kompetenz

Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französisch und weitere Sprachen von Vorteil

Spannende Tätigkeit mit internationaler Ausrichtung und komplexen Kundenprofilen

Zugang zu einem erstklassigen Netzwerk aus internen und externen Fachpersonen

Mitarbeit in einem traditionsreichen, aber zukunftsorientierten Haus mit hoher Beratungskultur

Attraktive Anstellungsbedingungen, moderne Infrastruktur und Entwicklungsmöglichkeiten

Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kollegialem, professionellem Austausch...