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Account Manager - Wealth Management

Helvetic Trust AGZürich, CH

Vor 30+ Tagen

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten :

Unterstützung des Senior Partner :

Unterstützung bei der Überwachung und Verwaltung von Investitionsportfolios
Eigenständige, proaktive Unterstützung bei der Vorbereitung von Berichten, Präsentationen und Investmentvorschlägen für interne und externe Stakeholder
Verwaltung der Korrespondenz und Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern
Beantwortung von Anfragen und Bereitstellung von Informationen für Kunden

Business Support Aufgaben :

Organisation und Koordination von Meetings und Terminen

Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Vertragsdokumenten und anderen rechtlichen Unterlagen

Prüfung der Einhaltung der regulatorischen und vertraglichen Bedingungen

Eigenständige Verantwortung für die Koordination von internen Prozessen

Empfang von Kunden und Geschäftspartnern und für alle Aufgaben welche zu einem erstklassigen Auftreten einer exklusiven Vermögensverwaltung dazu gehört

Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Business und Management Prozesse

Ihr Profil :

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium, oder vergleichbare Qualifikation

Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung im Assistenzbereich, idealerweise in einem exklusiven, anspruchsvollen Umfeld (Vermögensverwaltung, Private Banking, Family Office o.ä.)

Nachweisliche Erfolgsbilanz in der Betreuung von Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung bzw. Private Banking mit komplexen Anforderungen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)

Mehrjährige Erfahrung in Compliance-Themen sowie fundierte Kenntnisse aktueller Vorschriften und KYCbezogener Anforderungen

Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, flexible und proaktive Arbeitsweise mit unternehmerischem Denken

Hohe Zuverlässigkeit, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten

Hervorragende kommunikative Fähigkeiten und sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Partnern

Englisch und Deutsch fliessend in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse u.a. Polnisch von Vorteil

Wir bieten :

Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld an einer zentralen Lage in Zürich (wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Zürich)

Ein wertebasiertes und unterstützendes Arbeitsumfeld mit einem langjährigen Team

Die Chance, aktiv zur Weiterentwicklung unserer exklusiven Dienstleistungsangebote beizutragen

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf an [email protected]

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