Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) FestanstellungConvit GmbH • Meilen, Switzerland
Es werden keine Bewerbungen mehr angenommen
Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) Festanstellung
Convit GmbH • Meilen, Switzerland
Vor 30+ Tagen
Anstellungsart
- Homeoffice
- Quick Apply
StellenbeschreibungPrivat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf / Service von Vorteil. Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit. Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen). Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice / Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead). Incentives : jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) Festanstellung
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten :
- Organisation : Convit Central GmbH
- Standort : Meilen, Schweiz
- Homeoffice / Hybrid möglich
- Vertragsart : Festanstellung
- Pensum : 10–100 %
- Sprache : Deutsch (B2+)
- Lohn : CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt : Recruiting@convit.ch
Aufgaben :
Profil :
Wir bieten :
Bewerbung : Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis : Keine Versicherungsberatung / ‑produkte.
Jobalert für diese Suche erstellen
Kundenberater • Meilen, Switzerland
Ähnliche Stellen
Kundenberater / in Versicherung (m / w / d) 80 - 100% Schaffhausen
Manpower Switzerland • Schaffhausen
Mit Standorten in der ganzen Schweiz unterstützen wir unsere Kunden, um deren Aufträge und Projekte erfolgreich zu realisieren.
Für unseren Kunden in der Region suchen wir eine / n : .Kundenberater / in ...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen • Gesponsert
Kundenberater oder Privatkundenberater mit Schaltertätigkeit (w / m / d)
Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim • Menzingen, CH
Bedürfnisorientierte, individuelle, ganzheitliche und lösungsorientierte Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in den Segmenten Sparen, Zahlen, Anlegen und Vorsorgen.
Möglichkeit ein eigenes Kunden...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Privatkundenberater •in
Job Impuls • Zürich
Erstberatung und Betreuung von privaten Kunden im Basisgeschäft (Laufkundschaft und vereinbarte Termine).Unterstützung der Kunden bei der Bedienung der Geldautomate.
Unterstützung der Senior-Kunden-...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
Fachsupport Im Versicherungsbroking
Walser Consulting AG • Rüschlikon, CH
Du hilfst den Mandatsleitern in der Vorbereitung der Jahresgespräche und hast die Möglichkeit, an diesen teilzunehmen.Ausschreibungen, Leistungsvergleiche, bedarfsgerechte Empfehlungen sowie deren ...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Privatkundenberater •in Basis Akquisition, 80 % - 100 %
Bank Avera • Wetzikon ZH, CH
Der Fokus liegt auf der selbständigen Terminierung und Durchführung von gesamtheitlichen Beratungen in den Bereichen Anlegen, Sparen, Vorsorge und Zah-lungsverkehr.
Betreuung der teambetreuten Kunde...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Quereinsteiger Finanzberater (w / m / d)
Swiss Life Select • Glattbrugg, CH
Eigenständige Beratung, Betreuung und Begleitung unserer Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen und Lebenslagen.Erarbeiten zielgerichteter, massgeschneiderten Lösungen im Finanzbereich mit einz...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Finanzberater
Raiffeisenbank Züri-Unterland • Bülach, CH
Dein Kundenportfolio bearbeitest du aktiv und mit Leidenschaft und erkennst im Gespräch das Kundenpotenzial und schöpfst es aus.
Du gewährleistest eine kompetente Vermögens- und Anlageberatung, die ...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 5 Tagen • Gesponsert
Kundenberater / in Versicherungsbeiträge Kundensegment Nichterwerbstätige
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich SVA • Zürich, CH
Ihre Aufgabe ist anspruchsvoll und vielseitig.AHV und Familienzulagen – langweilig und verstaubt? Nicht bei uns.Es erwarten Sie spannende Aufgaben in einem sinnstiftenden Umfeld, ein fairer Lohn, e...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Individualkundenberater mit Schwerpunkt Finanzieren (80 - 100%) (w / m / d)
WhatJobs • Oberstammheim, Schweiz
Die Leihkasse Stammheim AG ist eine erfolgreiche, moderne und in der Region stark verankerte Bank mit Sitz in Stammheim.Als Regionalbank mit 16 Mitarbeitenden legen wir grossen Wert auf vertrauensv...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 3 Tagen • Gesponsert
Kundenberater im Finanz- und Versicherungswesen m / w / d (Quereinsteiger willkommen)
Triventum AG • Glattbrugg, CH
Werde Teil unseres Erfolgs – Deine Chance bei Triventum AG!.Möchtest du deine Karriere in einem dynamischen Umfeld starten und weiterentwickeln?.
Kundenberater : in im Finanz- und Versicherungswesen (...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Kundenberater Oder Privatkundenberater Mit Schaltertätigkeit
Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim • Menzingen, CH
Bedürfnisorientierte, individuelle, ganzheitliche und lösungsorientierte Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in den Segmenten Sparen, Zahlen, Anlegen und Vorsorgen.
Möglichkeit ein eigenes Kunden...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Firmenkundenberater Senior (m / w / d)
Raiffeisenbank Zürich Flughafen • Kloten, CH
Du berätst unsere Firmenkunden im Bereich Immobilien, Gewerbe und Industrie vom Ein-Mann-Betrieb bis zum international tätigen KMU.
Du erarbeitest individuelle Lösungsvorschläge über das gesamte Ber...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Kundenberater im Finanzumfeld h •
humanik AG • Zürich, CH
Als zentrale Ansprechperson im Contact Center eines renommierten Finanzdienstleisters bist du die erste Stimme am Telefon – kompetent, empathisch und lösungsorientiert.
In dieser vielseitigen Funkti...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen • Gesponsert
Berater / in Privat- und Geschäftskunden 80 - 100 %
Valiant Bank AG • Meilen, CH
Ansprechperson für Privatkunden, selbstständig Erwerbende und KMU's und beraten diese gesamtheitlich.Kundenportefeuille auf- und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln.Produkte und Dien...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen • Gesponsert
Kundenberater Im Finanzumfeld H •
humanik AG • Zürich, CH
Als zentrale Ansprechperson im Contact Center eines renommierten Finanzdienstleisters bist du die erste Stimme am Telefon – kompetent, empathisch und lösungsorientiert.In dieser vielseitigen ...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Finanzberater (w / m / d)
Raiffeisenbank Züri-Unterland • Bülach, CH
Dein Kundenportfolio bearbeitest du aktiv und mit Leidenschaft und erkennst im Gespräch das Kundenpotenzial und schöpfst es aus.
Du gewährleistest eine kompetente Vermögens- und Anlageberatung, die ...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 5 Tagen • Gesponsert
Finanzberater / in Quereinstieg
Koleko GmbH • Zürich, CH
FINANZBERATER / IN AUSSENDIENST BEI DER KOLEKO GMBH.STARTE DEINE KARRIERE ALS FINANZBERATER / IN MIT PERSPEKTIVE UND SINN.
Du möchtest Menschen helfen, ihre finanzielle Zukunft zu sichern und dabei selb...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen • Gesponsert
Individualkundenberater mit Schwerpunkt Finanzieren (80 - 100%) (w / m / d)
Leihkasse Stammheim AG • Oberstammheim, CH
Die Leihkasse Stammheim AG ist eine erfolgreiche, moderne und in der Region stark verankerte Bank mit Sitz in Stammheim.Als Regionalbank mit 16 Mitarbeitenden legen wir grossen Wert auf vertrauensv...Mehr anzeigen
Zuletzt aktualisiert: vor 6 Tagen • Gesponsert