Wealth Planner & Relationship Manager, Bern (w, m, d)

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Wealth Planner & Relationship Manager, Bern (w, m, d)

Swiss Life AGBern, CH

Vor 26 Tagen

Stellenbeschreibung

Bern

Swiss Life Wealth Management AG

Ihr Verantwortungsbereich

Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Bern
Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit

Ihre Stärken

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni / FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit

Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten

Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus

Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit

Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen

Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und / oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil

Ihr Kontakt

Julie Winkenbach

41 43 284 62 65

Für fachliche Fragen

Über Swiss Life

Wir beraten und begleiten Menschen in allen Lebenslagen : bei der Vorsorge sowie bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft unterstützen wir sie, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren / entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.