Talent.com
Desjardins
Conseiller ou conseillère, Finances personnellesDesjardins • Joli,Mont
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Desjardins • Joli,Mont
Il y a plus de 30 jours
Description de poste

As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

  • Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results

  • Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement

  • Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field

  • Participate in outreach activities and represent the caisse in the community

What we offer*

  • Competitive salary and annual bonus

  • 4 weeks of flexible vacation starting in the first year

  • Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

  • Group insurance including telemedicine

  • Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

#LI-Hybrid

What you bring to the table

  • Bachelor's degree in a related field

  • A minimum of one year of relevant experience

  • Knowledge of French is requiredKnowledge of current financial, economic, political and legislative events

  • All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

  • Debt management

  • Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

  • Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

  • Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

  • Desjardins business processes

  • Service standards

  • Techniques used to assess and monitor individual financing applications

Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning

Trade Union (If applicable)

CAISSE DE MONT-JOLI-EST DE LA MITIS (60004 / Conv_Col_00097) (2019-06-27 - )
Créer une alerte emploi pour cette recherche

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles • Joli,Mont

Offres similaires

Changement de carrière: conseiller financier (reconversion) poste fixe

Convit GmbHVersoix, Switzerland
Télétravail
Quick Apply

Changement de carrière : conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution... Voir plus

Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) avec expérience professionnelle – Ag[...]

WhatJobsvernier, genf, Schweiz

Conseiller / Conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d).Agence générale Genève Rive Droite – Swiss Life AG Genève Rive Droite, Genève.Tu Souhaites Travailler Dans Un Environnement Inspirant Qu... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) – Personnes venant d'un autre métier[...]

WhatJobsgenf, genf, Schweiz

Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) – Personnes venant d'un autre métier bienvenues – Agence générale Genève Rive Gauche.Swiss Life AG Genève Rive Gauche.Suivi et entretien d... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller clients finance & prévoyance reconversion bienvenue

Convit GmbHCarouge, Switzerland
Télétravail
Quick Apply

Conseiller clients finance & prévoyance reconversion bienvenue.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patri... Voir plus

Conseiller financier (reconversion) poste fixe

Convit GmbHVernier, Switzerland
Télétravail
Quick Apply

Conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planifica... Voir plus

Contrôleur de Gestion

LHHGeneva, Switzerland

Dans un environnement industriel exigeant et en forte évolution, notre client renforce son équipe Finance via le recrutement d'un nouveau Contrôleur(se) de gestion avec une solide expertise en cost... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Stagiaire Audit - Services Financiers à Genève - Octobre 2026 (Graduate)

EYLancy, Switzerland

At EY, you'll have the chance to build a career as unique as you are, with the global scale, support, inclusive culture and technology to become the best version of you.And we're counting on your u... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller financier en devenir – hybride et formation

WhatJobsmeyrin, genf, Schweiz

Convit GmbH à Meyrin cherche un Conseiller financier sans expérience pour un poste hybride.Le candidat conseillera des particuliers sur la prévoyance, l’épargne, et la planification financière.L'ex... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller Prévoyance et Finance - Carrière Flexible

WhatJobsgenf, genf, Schweiz

Une entreprise de services financiers à Genève recherche un.Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance.Ce poste exige une formation professionnelle et une forte capacité de vente.Les avanta... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller financier en reconversion – Formation & Mentoring

WhatJobsversoix, genf, Schweiz

Convit GmbH recherche un conseiller financier à Versoix, en Suisse, pour intégrer son équipe en pleine croissance.Le candidat aura la mission de conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’é... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller clients finance & prévoyance reconversion bienvenue

WhatJobscarouge, genf, Schweiz

Conseiller clients finance & prévoyance reconversion bienvenue.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patri... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller financier en reconversion - Formation gratuite

WhatJobsversoix, genf, Schweiz

Convit Central GmbH à Versoix recherche un conseiller financier pour entrer dans le domaine du conseil en finance sans produits d'assurance.Vous conseillerez des particuliers sur la prévoyance et l... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller/ère clientèle – solutions d'épargne

WhatJobsbernex, genf, Schweiz

Conseiller/ère clientèle – solutions d’épargne (débutant·e).Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).Focus: solutions 3a/3b, plans d’éparg... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) - Région Suisse romande

WhatJobsgenf, genf, Schweiz

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Luzerne, Sion, Saint-Gall, Zurich.Votre domaine de responsabilité.Suivi et entretien des relations avec la clientèle en place.Acquisition d'une nouvelle clien... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller Finance & Prévoyance — Débutant, Formation Pro

WhatJobsgenf, genf, Schweiz

Convit GmbH à Genève recherche un Conseiller Clients pour aider les particuliers à planifier leur finance personnelle.Les responsabilités incluent le conseil sur la prévoyance et l'épargne, l'analy... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller planification financière junior horaires flexibles

WhatJobslancy, genf, Schweiz

Conseiller planification financière junior horaires flexibles.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrim... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Changement de carrière: conseiller financier poste fixe

WhatJobsversoix, genf, Schweiz

Changement de carrière : conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Conseiller Prévoyance & Finance - Romandie

WhatJobsgenf, genf, Schweiz

Une entreprise de prévoyance recherche un professionnel chargé de l'entretien des relations clients et de l'acquisition d'une nouvelle clientèle à Genève.Le candidat idéal aura une formation profes... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Talent Pool - Conseiller·ère Financier·ère

WhatJobsgenf, genf, Schweiz

Vous avez une véritable passion pour le conseil et de l’expérience dans le domaine hypothécaire en Suisse ? Rejoignez le Talent Pool des Conseiller·ère Financier·ère chez Strike en Romandie!.Neho f... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Changement de carrière: conseiller financier (reconversion) poste fixe

WhatJobsversoix, genf, Schweiz

Changement de carrière : conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution... Voir plus