As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
#LI-Hybrid
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Knowledge of French is requiredKnowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Desjardins business processes
Service standards
Techniques used to assess and monitor individual financing applications
Trade Union (If applicable)
CAISSE DE MONT-JOLI-EST DE LA MITIS (60004 / Conv_Col_00097) (2019-06-27 - )Conseiller ou conseillère, Finances personnelles • Joli,Mont
Changement de carrière : conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution... Voir plus
Conseiller / Conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d).Agence générale Genève Rive Droite – Swiss Life AG Genève Rive Droite, Genève.Tu Souhaites Travailler Dans Un Environnement Inspirant Qu... Voir plus
Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) – Personnes venant d'un autre métier bienvenues – Agence générale Genève Rive Gauche.Swiss Life AG Genève Rive Gauche.Suivi et entretien d... Voir plus
Conseiller clients finance & prévoyance reconversion bienvenue.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patri... Voir plus
Conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planifica... Voir plus
Dans un environnement industriel exigeant et en forte évolution, notre client renforce son équipe Finance via le recrutement d'un nouveau Contrôleur(se) de gestion avec une solide expertise en cost... Voir plus
At EY, you'll have the chance to build a career as unique as you are, with the global scale, support, inclusive culture and technology to become the best version of you.And we're counting on your u... Voir plus
Convit GmbH à Meyrin cherche un Conseiller financier sans expérience pour un poste hybride.Le candidat conseillera des particuliers sur la prévoyance, l’épargne, et la planification financière.L'ex... Voir plus
Une entreprise de services financiers à Genève recherche un.Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance.Ce poste exige une formation professionnelle et une forte capacité de vente.Les avanta... Voir plus
Convit GmbH recherche un conseiller financier à Versoix, en Suisse, pour intégrer son équipe en pleine croissance.Le candidat aura la mission de conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’é... Voir plus
Conseiller clients finance & prévoyance reconversion bienvenue.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patri... Voir plus
Convit Central GmbH à Versoix recherche un conseiller financier pour entrer dans le domaine du conseil en finance sans produits d'assurance.Vous conseillerez des particuliers sur la prévoyance et l... Voir plus
Conseiller/ère clientèle – solutions d’épargne (débutant·e).Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).Focus: solutions 3a/3b, plans d’éparg... Voir plus
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Luzerne, Sion, Saint-Gall, Zurich.Votre domaine de responsabilité.Suivi et entretien des relations avec la clientèle en place.Acquisition d'une nouvelle clien... Voir plus
Convit GmbH à Genève recherche un Conseiller Clients pour aider les particuliers à planifier leur finance personnelle.Les responsabilités incluent le conseil sur la prévoyance et l'épargne, l'analy... Voir plus
Conseiller planification financière junior horaires flexibles.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrim... Voir plus
Changement de carrière : conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution... Voir plus
Une entreprise de prévoyance recherche un professionnel chargé de l'entretien des relations clients et de l'acquisition d'une nouvelle clientèle à Genève.Le candidat idéal aura une formation profes... Voir plus
Vous avez une véritable passion pour le conseil et de l’expérience dans le domaine hypothécaire en Suisse ? Rejoignez le Talent Pool des Conseiller·ère Financier·ère chez Strike en Romandie!.Neho f... Voir plus
Changement de carrière : conseiller financier (reconversion) poste fixe.Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution... Voir plus
