Junior Kundenberater Vermögensplanung Remote möglichConvit GmbH • Zollikon, Switzerland
Junior Kundenberater Vermögensplanung Remote möglich
Convit GmbH • Zollikon, Switzerland
3 days ago
Job type
- Remote
- Quick Apply
Job descriptionPrivat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf / Service von Vorteil. Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit. Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss. Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen). Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice / Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead). Incentives : jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Junior Kundenberater Vermögensplanung Remote möglich
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert .
Eckdaten :
- Organisation : Convit Central GmbH
- Standort : Zollikon, Schweiz
- Homeoffice / Hybrid möglich
- Vertragsart : Festanstellung
- Pensum : 10–100 %
- Sprache : Deutsch (B2+)
- Lohn : CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt : Recruiting@convit.ch
Aufgaben :
Profil :
Wir bieten :
Bewerbung : Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis : Keine Versicherungsberatung / ‑produkte.
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Junior Kundenberater Vermgensplanung Remote mglich • Zollikon, Switzerland